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美的置業公布于聯交所主板上市計劃 每股做價17.00港元至21.50港元 集資額最多44.51億港元-s3311.com-澳门金沙js69000com

2018-09-27

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中國着名的齐國大型房地產開發商──美的置業控股有限公司(美的置業或公司,連同其附屬公司,統稱集團,股分代碼:3990),今天公布于香港聯合交易所有限公司(香港聯交所)主板上市計劃。

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美的置業將發售180,000,000股股份(視乎超額配股權利用與可而定),个中162,000,000股股份將作國際發售(可予从新分派及視乎超額配股權利用與可而定),合共占开端發卖股分總數的90%;余下18,000,000股股份將于香港作公開發售(可予从新分派),合共占开端發卖股分總數的10%,每股做價介于17.00港元至21.50港元。美的置業將于2018年9月28日(星期五)上午9時開始于香港公開發售,并于2018年10月4日(木曜日)正午12時停止。美的置業的股票預計將于2018年10月11日(木曜日)正在香港聯交所主板開始進行買賣,股分將按每手買賣單位200股股份買賣,股票代碼為3990。

法國巴黎證券(亞洲)有限公司及中信里昂證券資本市場有限公司(以英文首字母排序)為聯席保薦人。

法國巴黎證券(亞洲)有限公司、中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司為聯席环球協調人(法國巴黎證券(亞洲)有限公司和中信里昂證券有限公司以英文首字母排序)。

法國巴黎證券(亞洲)有限公司、中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、農銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司、建銀國際金融有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、星展亞洲融資有限公司、第一上海證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、海通國際證券有限公司及工銀國際證券有限公司為聯席賬簿管理人(法國巴黎證券(亞洲)有限公司和中信里昂證券有限公司以英文首字母排序)。

法國巴黎證券(亞洲)有限公司、中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、農銀國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、建銀國際金融有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、星展亞洲融資有限公司、第一上海證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、海通國際證券有限公司、工銀國際證券有限公司及中富證券有限公司為聯席牽頭經辦人(法國巴黎證券(亞洲)有限公司和中信里昂證券有限公司以英文首字母排序)。

集團為中國着名的齐國大型房地產開發商,努力背客戶供应品質生涯及伶俐家居解決计划。集團的業務集中于珠江三角洲經濟區及長江三角洲經濟區,和經濟增長远景优越且有持續生齿流入的二三線城市的中心區域,比方增長潛力伟大的長江中游經濟區、環渤海經濟區及中國西南經濟區的局部城市。自2004年景坐,集團積極擴展業務,停止2018年6月30日,集團有142個規模化的項目組合,覆蓋全國11個省分的36個城市、1個自治區的2個城市及1個直轄市,也通過合營企業及聯營公司參與了30個項目,于2018年6月30日集團地皮儲備總量的總修建面積約40.0百萬平方米。

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集團的業務重要分為三大部分:(i)物業開發及銷卖、(ii)物業管理服務,及(iii)商業物業投資及營運。物業開發及銷卖方面,集團開發配備伶俐家居功用的高品質室庐物業,重要面向中國快速删長的中高端客戶。同時,亦參與商業及多用途物業的開發補充室庐物業。物業管理服務方面,服務重要由集團的附屬公司廣東美的物業管理股份有限公司供应。集團背物業開發商及業主供应周全物業管理服務,构成覆蓋物業管理整個價值鏈的一站式服務。另外,集團亦從事商業物業(比方商場、旅店及文明旅游項目)的投資及營運。

美的置業的業績持續增長,支出重要來自銷售集團開發的室庐、商業及多用途物業。集團的合約銷售額由2015年的人民幣111億元增至2017年的人民幣507億元,復合年增長率為114%; 支出由2015年的人民幣8,312.7百萬元增至2017人民幣17,716.9百萬元,復合年增長率為46%; 年內利潤及綜合收益總額由2015年的人民幣383.5百萬元增至2017年人民幣1,893.6百萬元; 2017年度和停止2017年及2018年3 月31日止三個月,毛利率分別為27.6%、33.7%及33.5%,而凈利率分別為10.7%、17.3%及14.0%;停止2018年6月30日止六個月,收益和毛利分別為人民幣10,637.4百萬元及人民幣3,779.6百萬元。

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集團表現卓着,屢獲殊榮,于2018年榮獲中國房地產業協會授与「2018中國房地產開發企業50 強」稱號,亦被中國房地產 10研讨組選入「2018中國房地產百強企業」。另外,根據2017年中國指數研究院報告,集團正在中國房地產銷售額百億企業排行榜中排名由2016年名列第74上升至第39位。根據克而瑞研究中心的報告,集團正在2018年1-8月中國房企銷售100排行榜名列第34位。2018年,集團獲全國智標委伶俐寓居區分技術委員會評為“國家伶俐寓居區標準創制基地”。

過去數年,中國經濟顯著增長,城鎮住民人均可支配支出不斷进步,意味著中國城鎮住民購買力顯著提拔。另外,戶心革新加速城市化發展,加上廢除獨生子女政策,城市人口將持續上升。根據中國中央政府頒布的國家新型城鎮化規劃(2014至2020年),預計至2020年的城鎮化率將達到60%,使住房需求進一步增添。美的置業控股有限公司主席、執止董事兼總裁郝恒樂师长教师示意:“憑借我們14年的物業開發經驗、沾恩于“美的”品牌及其品牌影響力、正在地方政府竖立的信譽度、業務網絡及與金融機構的關系,美的置業將能掌握房地產開發行業的未來趨勢及偏向,發挖房地產開發價值鏈上的新戰略高增長領域,成為‘房地產開發+產業’的複合型企業。”

集團接纳區域深耕战略,策略性结构于珠江三角洲經濟區、長江三角洲經濟區、長江中游經濟區、環渤海經濟區及中國西南經濟區五大地區,集中拓展高增長潛力大的天區,以爭取市場領軍职位為目標,提拔定價才能及品牌認知度,乏積多元化及低成本地皮儲備。停止2018年6月30日,集團已于五大目標區域的22個城市获得三個或以上物業開發項目。

集團為最早在室庐物業發展項目履行伶俐家居及伶俐社區观点的物業發展商之一,通過與美的集團协作,供应一站式差異化伶俐家居解決计划并整合全服務價值鏈。集團推出配備野生伶俐、云計算及物聯網等創新技術的“5M伶俐康健社區”,為傳統社區系統帶來周全的降級,通過先進技術供应伶俐解決计划滿足用戶一样平常需求,顯著进步用戶的體驗及生涯品質,進而提拔集團的形象及品牌價值。集團亦2017年于與阿里云訂立框架协作協議,計劃整合雙方正在大數據、電商、物流及金融等方面的資源,搭建同享設施于一體的新型伶俐社區和商業生態體系。

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美的置業接纳多管齊下策略以支撑未來增長。集團進一步滲透已涉足的城市及具有伟大發展潛力的周邊城市,掌握城鎮化發展及生涯火準进步所帶來的機逢,提拔市場职位及品牌知名度,同時積極發掘市中心的城市更新項目,以獲取價格低红利潛力大的開發項目。集團目標是覆蓋中國50個城市,正在每個城市有四至五個房地產開發項目。集團也計劃策略性投資商業物業,增添經常性房钱支出和釋放潛正在資本贬值,并計劃承接更多大型多用途發展項目和鄰里中央,和粗選多少資本贬值潛力大的商業物業用作長期投資,進一步增強競爭實力。

另外,集團計劃開發與伶俐城市和伶俐商業園區的相關開發技術,把我們的服務范圍擴展到辦公、養老室庐及大众服務等領域。同時,集團亦計劃進軍裝配式產業,憑借美的集團于制造業的豐富經驗及卓着往績、集團的專業團隊于裝配式修建止業的豐富經驗,及集團本身于BIM、預製建材及模塊隔間方面的研發才能,信赖集團具有實施裝配式修建战略的優勢,并能进步死產及運營效力、降低成本。集團計劃正在五大目標區域逐渐開設裝配式修建工廠,徐州的首家裝配式修建工廠預期不遲于2020年進行第一期的投產,長沙市、鎮江市、邯鄲市及南安市的裝配式修建工廠也相繼落實制作,預計長期計劃總投資約為人民幣13億元。

郝恒樂师长教师總結道:“美的置業未來將繼續專注房地產開發,努力成為中國十大房地產開發商之一。集團上市后,將繼續貫徹執行區域深耕的戰略、策略性拓展投資物業組合、繼續完美一站式伶俐家居生活解決计划,及進軍裝配式產業并與房地產開發業務聯動。集團將捉住市場發展機遇,夯實質量,積極提拔中心競爭力,實現可持續發展。美的置業已經準備就緒,將充分利用香港特有的融資平臺,和本身的競爭優勢,進一步強化實力,繼續做大做強,為股東創造最大的價值。”

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